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以客戶為中心，設計出全面的財務規(guī)劃，通過向客戶提供基金、離岸信托、海外置業(yè)、投資組合等一系列的金融服務，將客戶的資產、負債、流動性進行管理，幫助客戶達到降低風險、財富保值、增值和傳承等目的。
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企業(yè)在經營過程中，除了拓展市場及日常運營事項外，還會衍生出一些與經營有直接或間接關系的訴求。如海外注冊、境外開戶、特殊牌照申請、知識產權保護及融資上市等。
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