把握機遇？日韓企業(yè)大舉投資中國電池市場

據(jù)媒體12月10日報道，隨著汽車市場向純電動汽車和混合動力汽車傾斜，汽車制造商正爭相敲定電池交易。作為全球最大的汽車市場，中國自然成為全球電池制造商下注的重點。

而此時，正逢中國電池市場面臨重大變化：被業(yè)界稱為“白名單”制度的《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》即將退出歷史舞臺，國外動力電池生產(chǎn)企業(yè)進入中國不再有任何門檻。變局在業(yè)界看來已經(jīng)不可避免，尤其在全球鋰電池產(chǎn)業(yè)占主導(dǎo)地位的中日韓三國，或?qū)⒅鲗?dǎo)這場變局。

日韓企業(yè)來勢洶洶 

據(jù)《日本經(jīng)濟新聞》12月5日報道，韓國SK創(chuàng)新（SKI）當(dāng)天發(fā)布消息稱，在中國江蘇常州建設(shè)面向純電動汽車的鋰離子電池新工廠。投資額為8200億韓元（1元人民幣約合169韓元）。按普通純電動車換算，每年可生產(chǎn)供15萬輛車使用的電池。SKI將與中國大型車企北京汽車集團（以下簡稱北汽）等合資運營該工廠，并從2020年上半年起主要面向北汽供貨。

SKI的首席執(zhí)行官金俊在5日的竣工儀式上強調(diào)，“這將是為確保全球競爭力而邁出的第一步”。該公司用于純電動汽車的電池工廠還將分別于2020年和2022年在匈牙利和美國投產(chǎn)，計劃以中國工廠為開端，將生產(chǎn)基地擴大到全世界。

與SKI同樣在中國市場排兵布陣的，還有同樣來自韓國的LG化學(xué)。

一個多月前，LG化學(xué)公司與維科技術(shù)設(shè)立生產(chǎn)小型電池的韓中合資公司，合作研發(fā)、生產(chǎn)、銷售鋰聚合物電池。據(jù)韓聯(lián)社10月30日報道，這家合資公司的總投資額是8800萬美元（1美元約合7元人民幣）。

LG化學(xué)在10月30日的一份監(jiān)管文件中表示，將向其位于南京的全資子公司LG Chem Nanjing Energy Solution Co.投資約4.17億美元，以滿足電動汽車制造商的需求。并且，該投資將于2025年12月完成。據(jù)了解，LG化學(xué)在南京新港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)設(shè)有兩家電池廠，去年10月起還在濱江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設(shè)動力電池二廠。今年1月，LG化學(xué)宣布投資1.2萬億韓元擴建南京電池廠。

LG化學(xué)預(yù)期，到2023年要在中國實現(xiàn)23GWh的產(chǎn)能，這意味著僅是其在中國的動力電池工廠就將占它動力電池產(chǎn)能的三分之一左右，而2018年其動力電池出貨量僅為7.4GWh。最讓LG化學(xué)津津樂道的是今年8月，這家韓國企業(yè)打敗松下拿下了特斯拉中國的訂單，其位于中國南京的第一工廠開始為特斯拉量產(chǎn)Model 3專用鋰電池。

中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院今年7月編寫的《鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2019）》顯示，全球鋰電池產(chǎn)業(yè)主要集中在中、日、韓三國。據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院2019年3月公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，根據(jù)企業(yè)的出貨量，2018年全球前十大動力電池企業(yè)中有六家來自中國，另外四家分別來自日本、韓國。其中日本的松下位居全球第二名，AESC居第七；韓國的LG化學(xué)、三星SDI分別位居第四、第五。韓國的SKI雖然未進前十，但自2017年起，SKI開始大舉擴張動力電池產(chǎn)能，力爭趕上LG化學(xué)和三星SDI。

如今，這些日韓動力電池企業(yè)均將目光放在中國這個全球最大的新能源汽車市場。日本松下由于與特斯拉的合作關(guān)系，它也跟隨特斯拉在中國建廠的腳步在中國建立動力電池工廠。據(jù)《日本經(jīng)濟新聞》2018年12月25日報道，松下已斥資數(shù)億美元在其位于中國大連的工廠新建兩條生產(chǎn)線，目前它在中國的動力電池產(chǎn)能大約為5GWh，擴產(chǎn)后，年產(chǎn)量將接近9GWh。此外，松下在中國還有另外兩家動力電池工廠，分別位于江蘇蘇州和無錫。近日，松下電器中國東北亞總裁本間哲朗在浙江嘉興的一個發(fā)布會上提到，特斯拉上海工廠第一批產(chǎn)品松下沒有提供電池，不排除今后可能為特斯拉上海廠供應(yīng)電池，“未來不排除在中國設(shè)電池廠為特斯拉供貨。”

而三星今年在將中國的手機工廠完全關(guān)閉的同時，卻對在中國的動力電池項目大舉增資，其在天津和西安同時進行的兩大動力電池工廠投資額高達270億元人民幣。 

中國企業(yè)積極拓展海外市場 

日韓企業(yè)來勢洶洶，作為全球排名第一和第三的中國動力電池企業(yè)，寧德時代和比亞迪卻不約而同地向中國以外的地區(qū)拓展。

據(jù)《日本經(jīng)濟新聞》2月10日報道，寧德時代與日本本田合作共同開發(fā)面向純電動汽車等的鋰電池，根據(jù)協(xié)議，寧德時代將以截至2027年的長期合約向本田供應(yīng)56GWh的電池。

此外，據(jù)美國《華爾街日報》網(wǎng)站11月3日報道，寧德時代目前已在德國開設(shè)第一家海外工廠，該工廠將于2021年開始運營，寶馬公司將是其第一個大客戶。該公司去年12月還在底特律開設(shè)了美國銷售處。基準(zhǔn)礦業(yè)情報公司董事總經(jīng)理西蒙·穆爾斯說，由于美國本土電池產(chǎn)量不足，寧德時代公司下一步很可能會在北美地區(qū)開設(shè)工廠。

比亞迪也不甘落后。今年8月，彭博社就曾報道奧迪正與比亞迪進行談判，希望將其納入自己的電池供應(yīng)商之列。報道還透露，比亞迪的電池將被用于奧迪和保時捷共同開發(fā)的PPE平臺上生產(chǎn)的高性能豪華電動汽車。

不久的將來，這兩家中國企業(yè)或許還會在日本市場碰面。《日本經(jīng)濟新聞》的報道稱，比亞迪最早將于2021年向日本工廠及發(fā)電廠銷售固態(tài)蓄電池。寧德時代也將于2020年在日本銷售家用和工業(yè)用蓄電池。除此之外，新興的印度電池市場也有很大可能成為二者未來的涉足之地。

倒逼中國企業(yè)創(chuàng)新

據(jù)彭博新能源報告預(yù)測，截至2025年，全球鋰電池電芯產(chǎn)能或?qū)⑦_到1090GWh，其中中國占據(jù)約63％市場份額。隨著中國新能源汽車補貼的逐步降低，并在2020年年底取消，中國動力電池企業(yè)和日韓動力電池企業(yè)的競爭，將重回同一起跑線。擁有技術(shù)比較優(yōu)勢且攻勢凌厲的日韓動力電池必然倒逼國內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)在技術(shù)、產(chǎn)品與渠道等方面推進更大力度的創(chuàng)新，從整體上提高競爭力。

國際投資分析機構(gòu)瑞銀2018年年底發(fā)布的一份電池生產(chǎn)企業(yè)成本報告顯示，通過對特斯拉/松下、LG化學(xué)、三星SDI以及寧德時代生產(chǎn)的鋰離子電池進行拆解分析，松下21700型圓柱形鋰離子電池的成本為111美元/kWh，LG化學(xué)公司的成本為148美元/kWh，而寧德時代的成本最高，超過了150美元/kWh。可見，通過技術(shù)創(chuàng)新及行業(yè)聯(lián)盟方式降低成本以形成價格優(yōu)勢，是國內(nèi)動力電池企業(yè)必須首先拿下的戰(zhàn)略制高點。